字段以按特定季度

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从任何设备在 ClickUp 中管理客户数据、个人任务和通信

例如，您可以使用表单来发现客户的痛点。 假设一位客户表示他们的电子书注册表太长。 您可以根据此反馈自动创建任务，并让销售团队成员更正表单并将更改通知客户。

一旦您使用CRM 软件将客户数据存储在 CRM 软件数据库 中 ，内置分析功能就可以轻松根据客户特定信息创建 CRM 报告。 使用 报告工具 报告平均交易规模。

或者根据客户痛点创建图表，并为各种活动创建销售绩效报告。

2. 使用仪表板实时跟踪进度ClickUp 仪表板 让一切变得简单
监控各个项目的进度 和总体销售目标。 为每个销售或营销活动创建一个仪表板，并每周或每月跟踪进度。